Jak pracuji

Komplexní finanční poradenství na jednom místě

Mou hlavní specializací je finanční plánování, které zastřešuje a koordinuje všechny ostatní finanční služby. Vytvořím vám ucelený finanční plán a postarám se o jeho realizaci prostřednictvím všech potřebných produktů a služeb. Dokážu vám zajistit řešení prakticky jakékoliv finanční potřeby. Mým cílem je poskytnout Vám profesionální servis, ušetřit Váš čas a najít pro Vás ty nejlepší podmínky na trhu.

Moje služby

 Finanční plánování

• Splnění vašich finančních cílů - to je základ celého finančního plánování
• Komplexní analýza vaší finanční situace
• Sestavení dlouhodobého finančního plánu
• Stanovení finančních cílů a strategie jejich dosažení
• Koordinace všech finančních produktů a služeb
• Pravidelné vyhodnocování a úpravy plánu

 Investice

• Sestavení investičního portfolia na míru
• Poradenství při výběru vhodných investičních produktů
• Dlouhodobé investiční strategie
• Monitoring a optimalizace výnosů

 Hypotéky

• Zajištění hypotečních úvěrů za nejlepších podmínek
• Porovnání nabídek různých bank
• Pomoc s celým procesem od žádosti po čerpání
• Refinancování stávajících hypoték

 Pojištění života a majetku

• Životní pojištění, které kryje nemoc i úraz
• Pojištění nemovitostí, domácností a vozidel
• Analýza stávajícího pojistného krytí

 Spotřebitelské úvěry

• Rychlé vyřízení úvěrů na cokoliv
• Konsolidace stávajících půjček
• Porovnání nabídek různých poskytovatelů
• Flexibilní řešení podle Vašich potřeb

 Pojištění podnikatelů

• Pojištění odpovědnosti za škodu
• Pojištění podnikatelských rizik
• Pojištění klíčových osob firmy
• Komplexní ochrana podnikání

 Reality

• Poradenství při koupi a prodeji nemovitostí
• Odhady hodnoty nemovitostí
• Asistence při výběru vhodné investice 

Proč si vybrat právě mě?

Komplexní přístup - Vyřeším všechny Vaše finanční potřeby na jednom místě, ušetříte čas a úsilí.

Individuální řešení - Každý klient je jedinečný. Najdu řešení přesně pro Vaši situaci a potřeby.

Nezávislé poradenství - Spolupracuji s více poskytovateli, vyberu pro Vás skutečně nejlepší podmínky.

Proč ne přes banku? - Banka vám nabídne pouze svoje produkty. Já mám přístup k většině bank a pojišťovnám na trhu, takže pro Vás vyberu objektivně nejlepší řešení za nejlepších podmínek.

Dlouhodobé partnerství - Nejde mi jen o jednorázový obchod, ale o budování dlouhodobého vztahu a vzájemnou spokojenost.

Profesionální servis - Veškerou administrativu vyřídíme za Vás, o nic se nemusíte starat.

Jak to funguje?

1. Konzultace - Společně probereme Vaše potřeby a cíle
2. Analýza - Připravím pro Vás několik variant řešení
3. Návrh - Představím Vám nejlepší možnosti s jasným vysvětlením
4. Realizace - Postarám se o veškeré vyřízení a administrativu
5. Následná péče - Zůstanu Vám k dispozici i po uzavření smlouvy - dlouhodobá péče

Máte konkrétní finanční potřebu nebo se chcete jen poradit? Kontaktujte mě a společně najdeme to nejlepší řešení pro Vás.